#相続税 #税理士選び #３つのポイント
相続税を依頼する税理士は、どんな基準で選ぶのか？
そもそも、相続税は初めての方がほとんどです。
このため、どんな基準で選ぶのかなんて、見当もつかない？
会社経営をされている方や、事業をされている方なら、普段から顧問をお願いしている税理士がいるため、その税理士さんに相続税もお願いするというケースが多いかもしれません。
しかし、前にも書きましたが、相続税に詳しい税理士はごく少数です。
もっとも、お願いしている税理士さんが相続税に詳しくなければ、詳しい税理士を紹介してくれるでしょう。
それでも問題はありません。
すべてをお任せしても何ら構わないですが、知識として、選ぶポイント・基準を知っておくことは大事だと考えます。
ましてや、税理士に依頼することが初めてなら、きっと参考になると思います。
このブログでは、税理士選びのポイント・基準について書いてみます。
料金が少し高いが信頼できる
選ぶポイント・基準は３つあります。
- 調査を極力避けてくれる？
- 料金は納得できる？
- 安心感がある？
お勧めしたいのは、料金は少し高めだが、信頼できる税理士です。
もちろん、相続税に詳しいことは大前提です。
調査を避けたい！
当たり前ですが、できることなら【調査】は避けたいもの。
隠し事など何もなくても、非常に気分がよくないことですから。
実は、絶対ではありませんが、調査を避ける方策があります。
それは、「書面添付制度」。
これは、税理士が、申告のために確認したことなどを記載した書類で、申告書に添付します。
すると、調査に先立って、税理士が意見聴取を受けることになります。
これにより、当局の確認事項が解明されれば調査は省略されます。
納得も理解もできませんが、なぜか、この書面添付制度に積極的でない税理士が多いというのが現実。
忘れたころにやって来る？
正しい申告をすること、「相続税の申告書」を期限までに提出することは、必ずしもゴールではありません。
相続開始から10ヶ月が、申告と納税の期限です。
申告と納税が終わっても、全てが終了かというと、そうではないケースが結構あります。
それこそが、「税務調査」です。
最初に、税務署の担当者から電話がかかってきます。
つまり、いきなり、連絡なしには来ません。
※ごくごく一部では、「マルサ」と呼ばれる強制調査があり、連絡なしに来ます。
マルサが来るのは、「税金を意図的に多額にごまかしいて、悪質な場合」です。
申告から１年経過したあたりでしょうか？
※申告から２か月で「１周忌」、この前には来ません。
まずは、電話がかかってきます。
税務署の担当者の言葉は優しいです。
「申告内容の確認に伺いたい、ご都合はどうですか？」
この時は、「税理士と協議して回答します」として、かけ直しましょう。
※通常は、税理士にも税務署から連絡が入ります。
【重要】
調査で申告内容を修正しても、税金を追徴されることで終了します。
お金はもったいないですが、逆にいうと、お金で済む問題です。
思い悩むことはありません。罪悪感なんて不要です。
開き直りも大事です。
報酬は納得できるか？
税理士報酬に、明確な基準はありません。
概ね、相続財産の金額の0.5％～１％位が相場です。
相続財産が１億円のケースでは、５０万円から１００万円といった金額です。
大事なのは、最初に料金説明があるかどうか。
説明が無ければ、料金の目安を聞いて、料金表をもらいましょう。
料金には幅がありますが、
- 的確な対応
- 特例の適用などへの取組み
- 分かりやすい説明
- 申告までの途中の経過報告
などから、納得できるかどうか。
なお、かなり安い税理士は、注意が必要です。
仕事の「質」が心配です。
だからといって、極端に高いのも困りものです。
落としどころは、少々高くても、安心して任せられる税理士。
安心感・プロの税理士
ところで、プロの税理士とは？
前にも書きましたが、こんな税理士はどこにいるのでしょうか？
大丈夫です。
ネット上には、税理士紹介サイトがたくさんあり、税理士探しをサポートしてくれます。
それでは、どのサイトが望ましいのか？
税理士紹介サイト徹底比較
主な税理士紹介サイトを、徹底的に比較しました。
サイト選びには、５つのポイントがあります。
- 登録税理士を面談で確認していること
- 次は、徹底したサポート体制
- 契約後のフォローがあること
- 登録している税理士が多いこと
- これまでの利用実績の豊富さ
お勧めは税理士紹介エージェント
税理士紹介エージェントでは、最適な税理士を紹介するために、面談した税理士しか登録しない。
この姿勢が素晴らしいと考えます。
その際、遠隔地で面談できない場合には、Zoomというシステムを使って、ネットで面談しています。
面談を重視する理由は、
- 電話では分からない相性、人柄、姿勢、誠実さが判明
- 得意税目、経験豊富な業種・分野とそれらの程度が判明
税金にかかわる業務を依頼するということは、収入はもちろん家族構成など、プライバシーに関わることも知られることになります。
したがって、信頼できて安心して任せられるかどうかが、とても重要になります。
加えて、専門の税目、詳しい業種業界が何でどの程度か、経験年数はどうか？
例えば、専門は、
- 所得税（個人）・業種は？
- 法人税（会社）・業種は？
- 設立に詳しい、M&Aが詳しい
- 相続税・贈与税が詳しい
つまり、税理士は何でも詳しいわけではありません。
医者が、内科、外科、整形外科、、、と専門が分かれるように、税理士にも得手不得手が存在します。
しかし、電話や書類審査では、税理士の本当の”質”が分かりません。
税理士の見極めのため、必ず面談で確認する。
この姿勢が最も評価するポイントです。
正に、百聞は一見にしかずです。
加えて、専任制で徹底したサポート体制。
エージェントと呼ばれる担当者が、ご主人に理想の税理士を紹介してくれます。
このエージェントは、紹介から契約後のフォローまでを一貫して専任で担当してくれます。
これにより、より細かい対応、条件の交渉などの目配りが可能になります。
担当者の経験年数は６年以上。
紹介件数は、10,000件以上。
登録税理士は、現在拡大中。
紹介後の契約継続率は、99％。
無料！面談で厳選した税理士だけ！
まとめ
このブログでは、相続税の税理士選びついて、書いてきました。
理想の税理士に、きっと巡り合えます！
最後までお読みいただきありがとうございます。
なお、困ったことがあれば、気軽に相談してください。
【関連記事】
目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc.
コメント