#相続税 #プロの税理士
今回のテーマは、相続税のプロの税理士の探し方です。
相続税のプロは少数です。
全国には、約８万人もの税理士がいます。
しかし、
相続税に詳しい税理士はほんのわずか！
数えてはいませんが、１割どころか数％？
このブログは、ご主人のために。
徹底的に掘り下げて、「ご主人のためになる」情報をお届けします。
頼んではダメな税理士
ポイントは４項目です。
これをご覧いただければ、ダメな税理士がお分かりいただけると思ます。
１ 相続税に詳しくない？
税理士試験で相続税法に合格していない（※１）。
加えて、実務でも相続税をほとんど経験していない。
そんな知識も経験もない税理士に頼むと最悪の場合、
イ 小規模宅地等の特例（※２）
ロ 配偶者の税額軽減（※３）
など、受けられる特例を受けないままになることも。
その場合は、過大な相続税の納税になります。
高い税理士報酬を取られた上に過大な税金では！
正に、「踏んだり蹴ったり」。
※１ 相続税は選択科目(税理士法６条)。
合格しなくても税理士になれます。
※２ 措置法69条の４。
※３ 相続税法19条の２。
２ 税務調査の対応ができない？
相続税の申告期限は、亡くなってから10ヶ月以内です。
それから１年を経過した頃に、税務署の調査官がやって来ます。
そこで調査官の言いなりで申告を是正し、追徴課税を受けることも。
※調査は、必ずではありません。
概ね、４～５件に１件くらい？
ですが、高額事案は調査割合が高くなります。
プロの税理士であれば、調査官に立ち向かい、主張すべきは主張して戦ってくれる。
納税者を守ってくれるものです。
そもそも、調査を減らす工夫をしてくれます。
３ 礼儀を知らない又は無礼！
遺族の心の中に、土足で上がり込んでくるようなデリカシーのなさ。
申告のためと言って、失礼な言葉づかいでプライバシーに立ち入ってくる。
４ 配慮に欠け、経過説明なし？
相続税の関与を依頼した場合、申告書の提出までは数か月かかります。
相続人の側は、納税金額がいくらになるのかが、心配で仕方がないものです。
この心配・不安を和らげてくれるかどうか。
定期的な経過説明があれば、安心できます。
最低でも、１か月に１度くらいは、問い合わせなくても、自主的な経過説明があってしかるべき。
申告までの長期間、なしのつぶてではたまったものではありません。
相続税のプロの税理士とは？
これが、望ましい税理士像です。
※まずは、相性！
どんなに最適でも、相性はいかんともしがたく、譲れないものです。
人間である以上は、生理的に受け付けないケースも。
その他にも、人柄や知識経験等、ポイントを押さえて選びましょう。
このブログが、最適な税理士選びにつながることを祈念します！
解決策
数少ない相続税のプロの税理士に依頼するためには！
友人や知人からの紹介では、気に入らないときに断りづらいもの。
しがらみのない税理士選び。
お勧めは、ネットの紹介サイトです。
しかし、ネットにはたくさんのサイトがあります。
そこで、徹底比較で厳選しました。
まずは、この表をご覧ください。
◎紹介サイト選びの５つのポイント。
- 登録税理士を面談で確認していること
- 次は、徹底したサポート体制
- 契約後のフォローがあること
- 登録している税理士が多いこと
- 紹介実績の多さ
お勧めは税理士紹介エージェント
税理士紹介エージェントでは、最適な税理士を紹介するために、面談した税理士しか登録しない。
この姿勢が素晴らしいと考えます。
その際、遠隔地で面談できない場合には、Zoomというシステムを使って、ネットで面談しています。
面談を重視する理由は、
- 電話では分からない相性、人柄、姿勢、誠実さが判明
- 得意税目、経験豊富な業種・分野とそれらの程度が判明
税金にかかわる業務を依頼するということは、収入はもちろん家族構成など、プライバシーに関わることも知られることになります。
したがって、信頼できて安心して任せられるかどうかが、とても重要になります。
加えて、専門の税目、詳しい業種業界が何でどの程度か、経験年数はどうか？
例えば、専門は、
- 所得税（個人）・業種は？
- 法人税（会社）・業種は？
- 設立に詳しい、M&Aが詳しい
- 相続税・贈与税が詳しい
つまり、税理士は何でも詳しいわけではありません。
医者が、内科、外科、整形外科、、、と専門が分かれるように、税理士にも得手不得手が存在します。
しかし、電話や書類審査では、税理士の本当の”質”が分かりません。
税理士の見極めのため、必ず面談で確認する。
この姿勢が最も評価するポイントです。
正に、百聞は一見にしかずです。
加えて、専任制で徹底したサポート体制。
エージェントと呼ばれる担当者が、ご主人に理想の税理士を紹介してくれます。
このエージェントは、紹介から契約後のフォローまでを一貫して専任で担当してくれます。
これにより、より細かい対応、条件の交渉などの目配りが可能になります。
担当者の経験年数は６年以上。
紹介件数は、10,000件以上。
登録税理士は、現在拡大中。
紹介後の契約継続率は、99％。
無料！面談で厳選した税理士だけ！
まとめ
このブログでは、相続税のプロの税理士について、書いてきました。
理想の税理士に、きっと巡り合えます！
最後までお読みいただきありがとうございます。
なお、困ったことがあれば、気軽に相談してください。
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