相続税、こんな税理士に頼んでませんか。相続税のプロの税理士とは?

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#相続税 #プロの税理士


今回のテーマは、相続税のプロの税理士の探し方です。


相続税のプロは少数です。


全国には、約8万人もの税理士がいます。

しかし、

相続税に詳しい税理士はほんのわずか!

数えてはいませんが、1割どころか数%?


このブログは、ご主人のために。


徹底的に掘り下げて、「ご主人のためになる」情報をお届けします。



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頼んではダメな税理士

ポイントは4項目です。

これをご覧いただければ、ダメな税理士がお分かりいただけると思ます。


1 相続税に詳しくない?

税理士試験で相続税法に合格していない(※1)。

加えて、実務でも相続税をほとんど経験していない。


そんな知識も経験もない税理士に頼むと最悪の場合、

 イ 小規模宅地等の特例(※2)

 ロ 配偶者の税額軽減(※3)

など、受けられる特例を受けないままになることも。

その場合は、過大な相続税の納税になります。

高い税理士報酬を取られた上に過大な税金では!

正に、「踏んだり蹴ったり」。

※1 相続税は選択科目(税理士法6条)。

   合格しなくても税理士になれます。

※2 措置法69条の4。

※3 相続税法19条の2。


2 税務調査の対応ができない?

相続税の申告期限は、亡くなってから10ヶ月以内です。


それから1年を経過した頃に、税務署の調査官がやって来ます。


そこで調査官の言いなりで申告を是正し、追徴課税を受けることも。

※調査は、必ずではありません。

 概ね、4~5件に1件くらい?

 ですが、高額事案は調査割合が高くなります。


プロの税理士であれば、調査官に立ち向かい、主張すべきは主張して戦ってくれる。

納税者を守ってくれるものです。


そもそも、調査を減らす工夫をしてくれます。


3 礼儀を知らない又は無礼!

遺族の心の中に、土足で上がり込んでくるようなデリカシーのなさ。

申告のためと言って、失礼な言葉づかいでプライバシーに立ち入ってくる。


4 配慮に欠け、経過説明なし?

相続税の関与を依頼した場合、申告書の提出までは数か月かかります。

相続人の側は、納税金額がいくらになるのかが、心配で仕方がないものです。


この心配・不安を和らげてくれるかどうか。

定期的な経過説明があれば、安心できます。

最低でも、1か月に1度くらいは、問い合わせなくても、自主的な経過説明があってしかるべき。

申告までの長期間、なしのつぶてではたまったものではありません。



相続税のプロの税理士とは?

これが、望ましい税理士像です。



※まずは、相性!


どんなに最適でも、相性はいかんともしがたく、譲れないものです。

人間である以上は、生理的に受け付けないケースも。


その他にも、人柄や知識経験等、ポイントを押さえて選びましょう。


このブログが、最適な税理士選びにつながることを祈念します!



解決策

数少ない相続税のプロの税理士に依頼するためには!


友人や知人からの紹介では、気に入らないときに断りづらいもの。

しがらみのない税理士選び。

お勧めは、ネットの紹介サイトです。


しかし、ネットにはたくさんのサイトがあります。

そこで、徹底比較で厳選しました。

まずは、この表をご覧ください。






◎紹介サイト選びの5つのポイント

  1. 登録税理士を面談で確認していること
  2. 次は、徹底したサポート体制
  3. 契約後のフォローがあること
  4. 登録している税理士が多いこと
  5. 紹介実績の多さ


お勧めは税理士紹介エージェント

税理士紹介エージェントでは、最適な税理士を紹介するために、面談した税理士しか登録しない

この姿勢が素晴らしいと考えます。

その際、遠隔地で面談できない場合には、Zoomというシステムを使って、ネットで面談しています。


面談を重視する理由は、

  • 電話では分からない相性、人柄、姿勢、誠実さが判明
  • 得意税目、経験豊富な業種・分野とそれらの程度が判明


税金にかかわる業務を依頼するということは、収入はもちろん家族構成など、プライバシーに関わることも知られることになります。

したがって、信頼できて安心して任せられるかどうかが、とても重要になります。


加えて、専門の税目、詳しい業種業界が何でどの程度か、経験年数はどうか?

例えば、専門は、

  • 所得税(個人)・業種は?
  • 法人税(会社)・業種は?
  • 設立に詳しい、M&Aが詳しい
  • 相続税・贈与税が詳しい


つまり、税理士は何でも詳しいわけではありません。

医者が、内科、外科、整形外科、、、と専門が分かれるように、税理士にも得手不得手が存在します。

しかし、電話や書類審査では、税理士の本当の”質”が分かりません。


税理士の見極めのため、必ず面談で確認する

この姿勢が最も評価するポイントです。

正に、百聞は一見にしかずです。


加えて、専任制徹底したサポート体制

エージェントと呼ばれる担当者が、ご主人に理想の税理士を紹介してくれます。

このエージェントは、紹介から契約後のフォローまでを一貫して専任で担当してくれます。

これにより、より細かい対応、条件の交渉などの目配りが可能になります。


担当者の経験年数は6年以上。

紹介件数は、10,000件以上。

登録税理士は、現在拡大中。

紹介後の契約継続率は、99%。


無料!面談で厳選した税理士だけ!

税理士探しの強い味方 税理士紹介エージェント


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まとめ

このブログでは、相続税のプロの税理士について、書いてきました。


理想の税理士に、きっと巡り合えます!


最後までお読みいただきありがとうございます。


なお、困ったことがあれば、気軽に相談してください



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