「ニーズや目的」で探す理想の税理士。税理士探しのポイント

ニーズや目的税理士
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#ニーズや目的 #理想の税理士 #税理士探し #ポイント


初めての税理士探しや、現在の税理士を、何らかの理由で変えたいとき。


6つのポイントで税理士を探しましょう!

  1. ニーズや目的
  2. 業種に強い税理士
  3. 利用中の会計ソフト
  4. 業務内容と価格
  5. 所在地や体制
  6. 人柄など


まずは、その①ニーズ目的で探す。



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①ニーズや目的で探す

税理士を探す理由は様々です。

つまり、なぜ、どんな税理士が必要なのか。


ニーズに合った、そして、トータル的にも最適な税理士に出会いたいものです。


【ニーズや目的の例】

  • 顧問税理士を探している。
  • 確定申告を任せたい。
  • 相続税の申告をプロの税理士に。
  • 会社設立からのアドバイザー。
  • 税務調査への対応。
  • 節税に積極的な税理士。
  • 資金繰りの経験も豊富。
  • 補助金・助成金はもれなく申請。
  • 事業承継にも取り組みたい。
  • 月次決算を行いたい。
  • 記帳代行をして欲しい。
  • 給与計算・社会保険・年末調整も。 


顧問税理士を探している

困った時はもちろん、事務所が近所で、いつでも気軽に相談できる。

経験豊富で、調査をにも強い。

そんな頼りになる、税務のドクター!


確定申告を任せたい

所得税の確定申告は、信頼できる専門家に頼みたい。

税務署に行けば無料で申告できるらしい。

だけど、長時間待つのは嫌。

多少の費用を払っても、マイ税理士に一任。


相続税の申告をプロの税理士に

相続税は、普段、税金の申告に馴染みの少ない方がほとんど。

さらに、相続税に詳しい、相続税のプロの税理士は、実は少数です。

詳しくないと、使える特例や制度を失念して、思わぬ税負担にも。


会社設立からのアドバイザー

税務署への各種届出だけじゃない。

定款作成や、登記の手続きもできる、行政書士の資格も保有する税理士。


税務調査への対応

税務署の言いなりは最悪。

毅然と応対し、追徴額は最少にしたい。


節税に積極的な税理士

やり過ぎではない節税策、合法で否認されない節税をしたい。

聞いたことに答える受動型ではなくて、積極的に提案してくれる能動型の税理士。

納税者に寄り添い、納税者の強い味方。


資金繰りの経験も豊富

融資に強い経理処理にも詳しい。

銀行などとの交渉が的確で、スピーディーな税理士。


補助金・助成金はもれなく申請

制度、期限を知らないと受けられない。

経験豊富で、積極的。

事業の方向性や普段からの取組みでも、補助金等を考慮したアドバイスを受けられる税理士。


事業承継にも取り組みたい

後継者不足は、あらかじめが肝心。

普段からの後継者育成と、それに対するアドバイスが受けられる。

税制面でも、事業承継に詳しい税理士。


月次決算を行いたい

事業やマネーフローの現状を把握したい。

専門家としてのアドバイスが欲しい。


記帳代行をして欲しい

日々の伝票から帳簿作成、それらに基づく月次決算まで頼みたい。


給与計算・社会保険・年末調整

給与からの源泉徴収や扶養控除の判定など。

さらには、社会保険の手続きに加え、年末調整まで頼みたい。




税理士紹介エージェントがお勧め

ニーズや目的で税理士を探すなら、税理士紹介サイト税理士紹介エージェントがお勧めです。


税理士紹介サイトを徹底的に比較してみました。







税理士紹介エージェントでは、最適な税理士を紹介するために、面談した税理士しか登録しない

この姿勢が素晴らしいと考えます。

その際、遠隔地で面談できない場合には、Zoomというシステムを使って、ネットで面談しています。


面談を重視する理由は、

  • 電話では分からない相性、人柄、姿勢、誠実さが判明
  • 得意税目、経験豊富な業種・分野とそれらの程度が判明


税金にかかわる業務を依頼するということは、収入はもちろん家族構成など、プライバシーに関わることも知られることになります。

したがって、信頼できて安心して任せられるかどうかが、とても重要になります。


加えて、専門の税目、詳しい業種業界が何でどの程度か、経験年数はどうか?

例えば、専門は、

  • 所得税(個人)・業種は?
  • 法人税(会社)・業種は?
  • 設立に詳しい、M&Aが詳しい
  • 相続税・贈与税が詳しい

つまり、税理士は何でも詳しいわけではありません。

医者が、内科、外科、整形外科、、、と専門が分かれるように、税理士にも得手不得手が存在します。

しかし、電話や書類審査では、税理士の本当の”質”が分かりません。


税理士の見極めのため、必ず面談で確認する

この姿勢が最も評価するポイントです。

正に、百聞は一見にしかずです。


加えて、専任制徹底したサポート体制

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このエージェントは、紹介から契約後のフォローまでを一貫して専任で担当してくれます。

これにより、より細かい対応、条件の交渉などの目配りが可能になります。


担当者の経験年数は6年以上。

紹介件数は、10,000件以上。

登録税理士は、現在拡大中。

紹介後の契約継続率は、99%。


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まとめ

このブログでは、税理士探しのポイント、その①「ニーズや目的」で探すについて、書いてきました。


理想の税理士に、きっと巡り合えます!


最後までお読みいただきありがとうございます。


なお、困ったことがあれば、気軽に相談してください


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